Come Collegare Moduli, WhatsApp, Email e CRM
Quando una richiesta arriva dal sito, il team non dovrebbe copiarla manualmente tra email, fogli e CRM. Un workflow ben progettato registra il contatto, conserva la fonte e avvia il follow-up corretto.
Un flusso tipico
1. Il visitatore invia un modulo. 2. Il sistema valida e normalizza i dati. 3. Il lead viene creato nel CRM con pagina e campagna di origine. 4. Il responsabile riceve una notifica. 5. Parte un'email di conferma o un'attività di follow-up. 6. Lo stato viene aggiornato dopo contatto, appuntamento o vendita.
WhatsApp richiede integrazioni ufficiali e consenso appropriato; non tutte le automazioni possono essere realizzate con un semplice link. È inoltre importante gestire duplicati, errori e permessi sui dati personali.
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